در دهه ۱۹۴۰، جیمز ارل جونز در نقش یک ساعت‌ساز پیر با نژادپرستی مواجه می‌شود و پس از کشته شدن یک فرد نژادپرست، به اتهام قتل محاکمه می‌شود. با این حال، کوین کیلنر جلو می‌آید و ادعا می‌کند که این جرم را برای دفاع از خود مرتکب شده است. در تمام این مدت، زندگی خانوادگی کیلنر با بحران‌های مختلف از جمله ابتلای دخترش به مننژیت در هم ریخته است.

صاحب یک فروشگاه لوازم اسکی با بی‌میلی خود، همسر و دخترش را به یک عمارت بزرگ منتقل می‌کند تا به عنوان خدمتکار برای یک بیوه سالخورده کار کنند. در حالی که او برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خانوادگی‌اش تلاش می‌کند، رویاهای تکرارشونده‌ای درباره یک فرشته می‌بیند.